Hoe werk ik

Meestal woon ik bij u in de buurt en voor een kennismaking kom ik desgewenst eerst een keer bij u thuis. Ik houd van een directe, klantgerichte, no-nonsens aanpak. Als u vragen heeft, kunt u mij altijd bellen of e-mailen. De aangifte vul ik voor u in, of ik begeleid u daarbij, en we bespreken de resultaten voordat de aangifte na uw akkoord verzonden wordt. U krijgt een (per e-mail) een kopie van de aangifte en een bewijs van verzending. Onderstaand vindt u een checklist van benodigde documenten voor de aangifte Inkomstenbelasting*:

Wellicht ten overvloede, maar ik werk uitsluitend volgens de wet en de regels die door de Belastingdienst zijn opgesteld. Voor advies binnen deze regels bent u van harte welkom, maar niet voor belastingontduiking of voor het gebruik van 'grijze marges'.

• Aangifte voorgaande jaar.
• Voorlopige of definitieve aanslag vorig jaar
• Voorlopige teruggaaf of aanslag dit jaar

Inkomensoverzichten

• uit loondienst (tegenwoordige arbeid)
• uitkering WW, WIA (WAO), WAJONG, AOW (verleden arbeid)
• (pre)pensioen (verleden arbeid)
• lijfrente (verleden arbeid)
• (freelance) inkomsten uit overige werkzaamheden
• inkomsten als zelfstandig ondernemer voor de BTW en (IB) (voor ondernemers)

Bijtelling eigen huis

• WOZ beschikking van de gemeente van het voorgaande jaar
• overzicht betaalde rente aan hypotheek verstrekken en hypotheekschuld
• notaris overzichten bij verhuizing en/of omzetten hypotheek
• nota's notaris, makelaars en eventueel van verbouwingen

Bijtelling spaargeld en beleggingen
(boven € 20.000 voor alleenstaanden en € 40.000 voor fiscale partners)

• waardestaat met eventuele schulden per 1-1 en 31-12
• ingehouden dividendbelasting
• ingehouden bronbelasting bij buitenlandse beleggingen, in welk land

Aftrek lijfrente en levensloopsparen

• betaalde premie lijfrente jaarruimte/reserveringsruimte (berekening pensioengat)
• betaalde levenslooppremie

Aftrek ziektekosten (buitengewone uitgaven) drempel 1,65% van belastbaar inkomen, wijzigt per 1-1-2009

• (deels) niet vergoede ziektekosten door verzekeraar, hieronder vallen niet de kosten onder het verplichte eigen risico
• sinds 2009 zijn de niet vergoede kosten voor brillen niet meer aftrekbaar

Aftrek studiekosten (drempel € 500)

• nota's voor (deels) zelf betaalde opleiding of cursus
• collegegeld
• aanschaf boeken

* Dit overzicht is niet volledig, maar wel een dwarsdoorsnede van de documenten die meestal benodigd zijn. Bij de behandeling van uw aangifte kunnen eventueel nog overige specifieke onderwerpen aan de orde komen.